1. Call me
2. ÁGua De Beber (Water To Drink)
3. ÁGuas De Março (Waters Of March)
4. Telephone Song
5. Desafinado (Off Key)
6. O Pato (The Duck)
7. Berimbau
8. Once I Loved (Amor Em Paz) (Love In Peace)
9. The Look Of Love
10. Bahia (Na Baixa Do Sapateiro)
11. Chega De Saudade (No More Blues)
12. Triste
13. Captain Bacardi
14. A Day In The Life Of A Fool (Manha De Carnaval)
15. Dindi
16. Watch What Happens
17. A Felicidade
18. Gentle Rain
19. The Girl From Ipanema (Garôta De Ipanema)
20. Ho-Ba-La-La
21. How Insensitive (Insensatez)
22. If You Never Come To Me (Inutil Paisagem)
23. Little Boat (O Barquinho)
24. Look To The Sky
25. A Man And A Woman (Un Homme Et Une Femme)
26. Mas Que Nada
27. Meditation (Meditacao)
28. Misty Roses
29. O Grande Amor
30. One Note Samba (Samba De Uma Nota So)
31. Only Trust Your Heart
32. Petite Fleur
33. Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado)
34. The Gift! (Recado Bossa Nova)
35. Samba De Orfeu
36. The Shadow Of Your Smile
37. Só Danço Samba (Jazz 'n' Samba)
38. So Nice (Summer Samba)
39. Song Of The Jet (Samba do Avião)
40. Vivo Sonhando (Dreamer)
41. Wave
42. Black Orpheus
43. Zingaro (Retrato Em Branco E Preto)
44. Favela
45. Estate
46. Bim-Bom
47. Menina Flor
